Бука — так зовут зайку, который ни с кем не хочет дружить. Весёлые клоуны Кеша и Аполлоша вместе с маленькими зрителями придумывают для него разные игры, но напрасно. Пока не приходит беда. Кеша и Аполлоша помогают зайке, и только тогда он понимает, как замечательно иметь друзей.
