Посреди зимы в царстве-государстве, которым правит Берендей, на яблоне вырастает волшебное яблоко. Да вот незадача — каждый год, как бы его не охраняли, чудесный плод загадочным образом пропадает. Отправил Берендей в дозор своих сыновей-царевичей. Старшие братья уснули, а младший Иван увидел птицу красоты невиданной. За яблоком волшебным охотилась Жар-птица, да не по злой воле, а из-за заклятия страшного. По доброте своей отдал Иван чудо-птице заветное яблоко, а та ему в благодарность подарила перо из крыла своего, которое счастье доброму человеку приносит.
