На поляне у избушки Бабы Яги печально шелестят два деревца, переговариваются человеческими голосами. Это мальчики Фёдор и Егорушка, которых ведьма похитила и превратила в молодые клёны. Но спешит на выручку своим детям смелая и трудолюбивая Василиса. Она нанимается Бабе Яге в работницы. Колдунья хитра и жестока, однако у Василисы есть верные друзья, которые помогут ей одолеть злую старуху и спасти ребят.
