Тень ученого начинает жить самостоятельной жизнью, становится королем, соблазняет невесту хозяина и приказывает его казнить. Но жить без него не может. Ученого оживляют и он уходит.
Ученый Христиан-Теодор приезжает в сказочную страну, чтобы изучать ее историю. Он живет в гостинице людоеда. В Ученого влюблена дочь хозяина гостиницы, Аннунциата.
Сам он влюбляется в Принцессу. По завещанию короля, она должна выйти замуж за простого человека. Принцесса отвечает взаимностью Ученому.
В шутку он просит свою тень признаться Принцессе в любви. Тень убегает. Ученый заболевает.
Тень ученого делает головокружительную карьеру при дворе. Ей помогают завистники, не желающие, чтобы честный и порядочный Ученый женился на Принцессе. Принцесса становится невестой Тени, он получает титул Короля.
