Весело стекаются на площадь участники и зрители предстоящих состязаний. Приходит Арсланбай. Старейшина приводит Зайтунгуль. Она прощается со своими незамужними подругами. Начинаются состязания, победителем в которых выходит Арсланбай. Но торжество победителя омрачает появление Юмагула.
Юноша вызывает на поединок Арсланбая и одерживает победу над ним. Зайтунгуль счастлива, старейшина соединяет руки молодых. Но коварный Арсланбай ударом ранит Юмагула и, воспользовавшись всеобщим замешательством, уносит потерявшую сознание Зайтунгуль. Слуги Арсланбая оттаскивают тело раненого юноши в лес, подальше от возмущенного народа.
Появившийся журавль подхватывает с земли курай Юмагула и улетает, народ потрясенно смотрит вслед птице.
