В Залесской земле, в дальней стороне жила злая чародейка Мавра. Людям она вредила — порчу наводила. Стала она однажды гадать-ворожить, на воду воск лить и проведала, что придет ей погибель от царского сына Устина. Решила Мавра по-другому судьбу скроить, самой царского сына погубить…
Стала Мавра царицей, и тяжкие времена наступили в счастливом некогда царстве. Но судьбу, как пылинку, не сдунешь, в карман не засунешь.
А в крестьянской семье, достигнув совершенных лет, приемный сын Пим-найденыш отправился по белу свету постранствовать, долю-счастье поискать, узнать, какого он роду-племени и откудова взялся, как в пиме оказался. А заодно и матушке с батюшкой добра-богатства добыть.
А что с государевым сыном Устином случилось, и кто спасет Залесские земли от злой колдуньи — о том сказка поведает.
