Главному герою Косте 10 лет. Он попадает в логово ведьмы. Мрачной старой волшебницы, страшной злой колдуньи, которая по совместительству является его бабушкой.
Ведьма уверяет внука, что будет творить свою черную магию: колдовать, ворожить и наводить разнообразные порчи, но Костя откажется в это верить.
