Странные приключения произошли с молодым ученым по имени Христиан-Теодор, приехавшим в маленькую южную страну, чтобы изучить ее историю. По словам ее жителей то, о чем говориться в сказках, здесь бывает на самом деле. Герой останавливается в гостинице, в комнате, где до него жил сказочник Ганс Кристиан Андерсен, (может быть, в этом все дело?).
Хозяйская дочь - Аннунциата рассказывает ему о необыкновенном завещании последнего здешнего короля. В нем он наказал своей дочери Луизе не выходить замуж за принца, а найти себе доброго, честного мужа среди незнатных людей.
Сказка превращается в жизнь, а жизнь не спешит превратиться в сказку.
Герой верит в счастливый финал, но возможно его история — это начало новой сказки, которая кончится печально... или же нет?
