Всемирно известная история Эрнста Теодора Амадея Гофмана в драматическом переложении Татьяны Уфимцевой рассказывает о рождественском чуде, случившемся в семье бедного трубочиста. Луиза и Мари получают от крестного Дроссельмейера в подарок кукол: прекрасную принцессу и уродливого Щелкунчика. Луиза присваивает красавицу, а Мари, напротив, отдает предпочтение деревянному зубастику, считая, что внешняя красота не важна, а у Щелкунчика добрые глаза. Мастер Дроссельмейер поддерживает Мари и рассказывает ей удивительную историю о том, что Щелкунчик на самом деле его племянник, которого за доброту заколдовала королева Мышильда. Отдаст ли Мари деревянному уродцу свое сердце, и поможет ли это ему победить Мышильду и снять злые чары?
