АЛРОСА успешно разместила биржевые облигации на 30 млрд рублей с переменным купоном. Достигнутый спред 135 б.п. к ключевой ставке стал наименьшим среди рыночных выпусков эмитентов горнодобывающего и нефтегазового секторов с начала года.
29 мая АЛРОСА успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 002P-02 («Биржевые облигации»).
Финальные параметры выпуска:
— объем выпуска – 30 млрд руб.,
— срок обращения – 3 года (1080 дней),
— купонный период – 30 дней,
— тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред,
— значение спреда установлено на уровне 1,35% годовых.
Размещение запланировано на 3 июня на ПАО Московская Биржа, выпуск включен в первый уровень листинга.
Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Рейтинг выпуска: ожидается рейтинг от агентства Эксперт РА в день размещения.
Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).
Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 года.
Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.
Со-организаторы: ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ДОМ.РФ, ЛОКО-Банк, Банк Синара, ТБанк, Совкомбанк.
